San Francisco
Une chanteuse hésite entre un café concert populaire dépravé, que dirige Blackie Norton, et l'opéra de San Francisco que lui propose un pasteur, Mullin. Un tremblement de terre mettra fin à ses hésitations. Blackie Norton y retrouvera la foi.
En vedette Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy
Réalisation D.W. Griffith, W. S. Van Dyke